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2021年中国己二酸市场供需现状分析 国内己二酸产能集中度较高,中国塑料网,vlevle.com
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2021年中国己二酸市场供需现状分析 国内己二酸产能集中度较高
2022年05月23日    阅读量:     新闻来源:中国塑料网 vlevle.com  |  投稿

己二酸行业主要上市公司:华峰化学(002064)、神马股份(600810)、华鲁恒升(600426)、丹化科技 (600844)、开滦股份 (600997)、阳煤化工 (600691)等。

本文核心数据:己二酸、产量、主要厂商

1、2020年中国己二酸产能同比略有提升,集中度较高

我国己二酸产能快速扩张,开工率维持低位。随着我国己二酸工艺发展不断成熟,成本优势逐步体现,我国已成为全球第一大己二酸生产国,2019年产能约为265.5万吨,同比增加6.0%,近五年复合增速高达9.1%,而同期全球复合增速仅为3.9%中国塑料网vlevle.com。2019年,中国己二酸产能已占到全球的54%。2020年,国内己二酸产能达到271万吨,同比增长2.65%,2009-2020年CAGR达15.5%。由于产能扩张速度远大于下游需求的增速,近几年国内己二酸市场竞争激烈,产能利用率维持在60%左右,多套装置长期处于停车状态。

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我国己二酸的生产企业主要有华峰化学、中国神马、海利化工、齐鲁恒升等大型企业为代表,2020年CR3为64.6%,产能集中度较高。其中,龙头企业华峰化学己二酸产能73.5万吨,产能全球第一,在国内市占率达到40%以上。

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2、2020年我国己二酸表观消费量为127万吨

目前,中国是己二酸消费大国,消费增速领先全球。2019年我国己二酸消费量为113.9万吨,同比增长2.0%,增速较之前有所放缓。近五年我国己二酸消费复合增速为6.8%,大幅高于全球3.8%的复合增速。2020年,国内己二酸消费量为127万吨。

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我国国内己二酸的消费结构与欧美有所差异,其中聚酯多元醇是最大的下游应用领域,主要用于生产聚氨酯浆料、鞋底原液和热塑性聚氨酯弹性体等终端产品。2020年国内己二酸下游消费中PU浆料、鞋底原液和PA66的占比分别为38.2%、20.7%和17.3%。受下游需求增长刺激,国内己二酸表现消费量稳步增长。限塑令下,PBAT发展空间广阔,催生己二酸巨大需求。

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3、2021年我国己二酸处于近三年的价格高位

2016-2018年,我国己二酸价格呈波动上升态势,其价格在2018年达到了近4年的峰值,主要原因有三:一是由于国际油价上涨后成本增加,行业整体开工率较低;二是己二酸工厂排货订单较多,厂家暂未放量,贸易商现货偏紧;三是下游PU浆料、鞋底原液行业有意提前备货,后续对原料需求旺盛。然而,己二酸价格自2018年第一季度开始不断下降,在2020年达到了近四年的最低值。2020年,由于COVID-19的影响,下游需求相对乏力,一方面塑料制品消费水平提升不明显,另一方面下游房地产领域开工率普遍低于2019年同期,聚氨酯等保温材料的销量也不及2019年同期。2020年第四季开始,我国己二酸价格开始反弹。2021年9月,己二酸山东货源11000-11200元/吨承兑价格,江苏货源承兑价格11100-11300元/吨,下游多以刚需采购为主。

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