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聚烯烃产业结构矛盾加剧,各大巨头如何突围?
2021年09月13日    阅读量:     新闻来源:中国塑料网 vlevle.com  |  投稿

中国聚烯烃行业结构性矛盾加剧。一方面,中低端通用料未来产能快速增长,竞争愈发激烈;另一方面,高端及差异化产品严重依赖于进口,自给率不足五成。其中,聚烯烃弹性体因性能优异而被公认为属高端聚烯烃产品之一,成为国内外的研究热点中国塑料网vlevle.com


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聚烯烃类弹性体是由乙烯与丙烯或其他α-烯烃(如1-丁烯、1-己烯、1-辛烯等)共聚而成的一类聚烯烃材料。与聚烯烃塑料相比,其分子链内共聚单体的含量更高,密度更低。

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同时,分子链由结晶性树脂相和无定型橡胶相组成,因而该材料既具有橡胶的高弹性,又具有热塑性树脂的可塑性,易加工成型。且分子链由非极性的饱和单键组成无极性基团,因此产品具有优良的耐水蒸气性、耐腐蚀性、耐老化性及耐热性,可广泛应用于汽车、建材、医疗器械、电线电缆及儿童玩具等领域。


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从原料来看,目前聚烯烃弹性体主要有乙烯丙烯共聚物和乙烯-α-烯烃共聚物两大类,其中乙丙共聚物弹性体包括二元乙丙橡胶(EPM)和三元乙丙橡胶(EPDM);乙烯-α-烯烃共聚物弹性体则主要有乙烯-α-烯烃无规共聚物(POE(狭义))和乙烯-α-烯烃嵌段共聚物(OBC)两种(均主要指乙烯-1-辛烯共聚)。


高端聚烯烃壁垒高 需求大


高端聚烯烃是指具有高技术含量、高应用性能、高市场价值的聚烯烃产品。其主要包括两大类型:


一是大宗品的高端牌号,如茂金属牌号的聚乙烯、聚丙烯产品(mPE、mPP),高碳α-烯烃共 聚的聚乙烯牌号等;


二是特种聚烯烃树脂,如乙烯-醋酸乙烯共聚物(EVA)、乙烯-丙烯酸共聚物(EAA)、聚丁烯 -1(PB-1)、超高分子量聚乙烯(UHMWPE)、乙烯-乙烯醇共聚树脂(EVOH)等。


高端聚烯烃应用领域十分广泛,其最主要的应用领域包括高端管材、汽车零配件、医疗设备、 假体性植入物等。


高端聚烯烃产能集中在海外


从全球市场看,高端聚烯烃生产主要集中在西欧、东南亚和北美地区,中东以大宗通用料为主,其中日本是东南亚高端聚烯烃主要生产国。相关企业包括ExxonMobil、Dow化学、BASF、 LyondellBasell、Total、三井化学、住友化学、旭化成等。


我国茂金属聚烯烃产业起步比国外晚20多年,但近10年来的发展速度令人鼓舞。目前已有百吨级聚乙烯茂金属催化剂装置投产。中国石化自主开发了茂金属聚乙烯催化剂,中国石油自主研发了茂金属聚丙烯和茂金属烯土橡胶催化剂技术。大庆石化等7家企业实现了茂金属聚乙烯量产,茂名石化、燕山石化、兰州石化分别生产出茂金属聚丙烯产品。


我国茂金属聚烯烃产业的上升空间非常大,高端茂金属聚烯烃产品的市场需求非常旺盛。中国石油、中国石化、烟台万华等在茂金属聚烯烃产业化的技术积累及硬件和软件条件已基本成熟,也给茂金属聚烯烃产业原创技术的突破带来驱动力。


但实现聚烯烃技术的重大原创性突破,还面临着很多挑战。中国石油辛世煊教授介绍说,一方面,茂金属催化剂的活化剂/助催化剂和茂金属催化剂的载体目前依赖进口,能够满足茂金属催化剂聚合工艺技术的原材料纯化和杂质控制指标及快速检测技术和执行标准缺位;另一方面,国内茂金属催化剂缺乏科学问题导向的、系统理论体系的挖掘研究,催化剂结构设计与催化聚合理论计算能力严重不足。


不过可以放心的是,我国龙头企业已开始布局!


万华化学——布局高端聚烯烃


1、布局高端聚烯烃领域:POE


2020年12月22日,烟台市生态环境局审批通过万华聚氨酯产业链一体化-乙烯二期项目,该项目总投资约200亿元,产品合计332.99万吨/年,其中外售产品HDPE 35万吨/年、LLDPE 25万吨/ 年、聚烯烃弹性体(POE)20万吨/年、聚丙烯50万吨/年、丁二烯11.4万吨/年、混合二甲苯 2.31万吨/年、苯乙烯1.82万吨/年及其他化工品等共计228.40万吨/年。


万华化学经过多年研发,已经成功开发出具有自主知识产权的POE生产技术,中试生产出合格产品,经过客户试用可以达到国外产品水平。万华化学乙烯二期项目已经上报国家等待审批,POE 的国产替代指日可待。


2、布局PC领域


2014年,万华化学立项建设年产20万吨聚碳酸酯(PC)项目。项目所采用的界面缩聚光气法 PC生产工艺,完全由万华化学自主开发,并已经通过了合计年产20万吨的1#、2#PC装置的实际 生产验证,技术已日臻成熟和完善。其中一期7万t/a界面光气法聚碳酸酯(PC)装置已于2018 年初成功实现连续化生产,并产出高品质合格产品;二期13万吨/年装置2020年5月建设完成,已经实现连续化生产。该系列产品已在市场上获得广泛认可,多家国内外知名品牌客户已与万 华化学达成战略合作协议。


2021年1月,万华化学年产14万吨聚碳酸酯(PC)项目环评公示,将新建一套年产10万吨普通PC 生产装置、一套年产4万吨特种PC装置,以及相应配套的设施,预计2021年10月建成投产,原料来自已批在建的48万吨/年双酚A装置,保证PC装置生产原料供应。


根据万华化学14万吨PC装置环评报告,普通PC的双酚A单耗大约为0.875吨/吨,特种PC的双酚A 单耗大约为0.7吨/吨。万华化学规划建设48万吨双酚A装置,可以供应55万吨以上的PC需求,园区现有PC产能20万吨以及规划建设14万吨,上游原材料双酚A能够保证未来PC规模持续扩大。


另外,万华PC采用光气法生产,产品相比较于非光气法质量优,价格高,一体化布局叠加高端化产品,万华在PC领域竞争优势显著。


中国石化——布局高端聚烯烃 


2020年9月27日,中石化与天津市政府签署战略合作框架协议,“十四五”期间,中石化将规划投资700亿元的重点项目,包括天津石化南港120万吨/年乙烯及下游高端新材料产业集群项目、中国石化北化院中试基地项目等多个项目。


2020年12月22日,中石化新材料科技(上海)有限公司成立,主要从事新材料科技、新能源科技、化工科技、环保科技领域内的技术服务、技术开发等。


中石化近期一系列大手笔的动作,进一步显示出对新材料领域的重视,公司未来将大力推进从化工原料向高端材料延伸,着眼迈向价值链中高端。中石化仪征化纤是我国现代化的化纤和化纤原料生产基地之一,是中国石化中高端聚酯生产基地和特种纤维研发和生产基地,公司目前拥有220万吨/年聚酯聚合产能,涤纶短纤维产销量全球第一。


荣盛石化——布局高端聚烯烃 & PC


1、荣盛石化布局高端聚烯烃领域:差异化聚烯烃以及EVA


荣盛石化是国内首家拥有“原油-芳烃(PX)、烯烃-PTA、MEG-聚酯-纺丝、薄膜、瓶片”一体化产业链的上市公司。2020年,公司在舟山基地投资建设的“4000万吨/年炼化一体化项目”一 期全面达产。


相比一期,浙江石化二期的成品油收率进一步压缩,配套了两套140万吨乙烯,比一期多一套,且烯烃下游配套了更多的中高端化工材料,如EVA、ABS、橡胶和多种牌号的PP、PE 等,产品的附加值更高,产品的差异化和高端化将带来显著超额收益。


差异化为核心的聚乙烯装置有望获得超额收益:通过引入单体1-己烯,而非使用常规的1-丁烯作为共聚单体,在HDPE产品上体现了显著的差异化。浙石化一期与二期共计4套装置,覆盖了常规的 LLDPE,LDPE,HDPE,EVA四大类产品。在LLDPE和HDPE产品中引入1-己烯作为共聚单体,性能上均会比传统1-丁烯类聚乙烯产品性能更强,售价也更高。


2、荣盛石化布局PC领域


浙石化打造全流程原油-丙烯/苯-苯酚/丙酮-双酚A-非光气法聚碳酸酯全产业链一体化,两期规模共计52万吨/年。全产业链叠加规模效应,成本最低,未来有望成为国内聚碳酸酯领域的非光气法龙头。


由于光气不仅成本高而且危险系数高,而非光气法采用甲醇、二氧化碳、氧气等廉价原料替代光气,所以非光气法不仅具有明显成本优势,而且具有环保优势。但是其产品性能仍达不到光气法制备的聚碳酸酯。市场上高端聚碳酸酯大多采用光气法生产。因此,光气法聚碳酸酯的主要竞争力在于产品高端化与差异化,而非光气法聚碳酸酯产能则以成本领先作为核心竞争优势。


宝丰能源——布局高端聚烯烃


公司作为国内煤制烯烃的龙头企业,一期、二期、三期烯烃项目均集成了国际国内先进的技术和工艺。目前一期(30万吨/年聚乙烯+30万吨/年聚丙烯)和二期( 30万吨/年聚乙烯+30万吨/年聚丙烯)项目均已投产,其中二期项目具备生产高端聚乙烯双峰产品、茂金属聚乙烯产品的能力,已经开始进行通用料的替代,贡献利润。


2020年9月,宁东三期50万吨/年煤制烯烃与50万吨C2-C5综合利用制烯烃项目正式开工建设, 产品包括50万吨聚乙烯、30万吨聚丙烯和25万吨EVA。其中甲醇与烯烃装置计划于2022 年底投产, 25万吨/年EVA装置计划于2023年投产。


卫星石化——布局高端聚烯烃


2021年是公司成为C3+C2双龙头的元年。公司自成立以来一直专注于C3产业链的打造,特别是上游引进丙烷脱氢(PDH)装置解决核心原料丙烯自给之后带来明显成本优势,打造成C3产业链龙头。


同时,公司自2017年规划布局乙烷裂解制乙烯项目,切入C2产业链,250万吨乙烷裂解 制乙烯项目一期已于2020年12月29日中交,2021年4月已经试生产,5月开始陆续转固。


C2和C3融合,布局EAA。2020年3月11日,公司发布公告,公司全资子公司嘉兴山特莱投资有限公司与SK Global Chemical (China) Holding Co., Ltd.(简称“SKGC公司”)在江苏省连云 港市徐圩新区签署《合作谅解备忘录》,双方设立合资公司(SKGC持股60%,山特莱持股40%), 以建设、运营乙烯丙烯酸共聚物(简称“EAA”)装置项目,计划EAA装置生产规模为4万吨/年, 投资总额约为1.63亿美元。本项目是SKGC公司在全球的第三套装置,亚洲首套装置。


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