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2021年中国三元正极材料行业市场现状及企业市场份额分析 市场集中度相对分散
2021年05月26日    阅读量:     新闻来源:中国塑料网 vlevle.com  |  投稿

中国三元正极材料行业市场集中度相对分散


2015-2020年,中国三元正极材料产量由5.6万吨上升至21万吨,2017年后增速逐年下滑,产量CR10由2018年的71.1%上升至2020年的77.4%。2020年国内高镍三元材料以5系和6系为主,占比合计73%。


2020年,中国三元正极出货量达23.6万吨,占正极材料比重达46.3%中国塑料网vlevle.com。2020年,容百科技、天津巴莫、长远锂科市场占有率排名前三,行业集中度相对分散。


1、中国三元正极材料产量规模扩张,市场集中度提升


三元材料是镍钴锰酸锂和镍钴铝酸锂为代表的多元金属复合氧化物,是动力电池主要正极材料之一,主要用于乘用车以及大部分物流车。近年来,国内三元材料产量增长势头略显不佳。据鑫椤资讯统计,2015-2020年,中国三元正极材料产量呈逐年上升趋势。2020年国内三元材料累计产量约为21万吨,同比增长6.6%,增速下滑明显。

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图表1:2015-2020年中国三元正极材料产量(单位:万吨,%)

具体分企业来看,2020年国内三元材料产量超过1万吨的企业共有10家。分别为:容百科技、天津巴莫、长远锂科、当升科技、湖南杉杉、广东邦普、厦门钨业、贵州振华、南通瑞翔和新乡天力。


其中,容百锂电为国内唯一一家三元材料产量超过2.5万吨的企业,因此继续蝉联行业第一宝座。2020年,国内三元材料产量市场集中度继续小幅提升,2020年达到77.4%。

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图表2:2018-2020年中国三元正极材料产量市场集中度变化情况(单位:%)


2、高镍三元材料由容百锂电和天津巴莫垄断,以5系和6系为主


从三元正极材料产品型号结构来看,2020年三元材料市场仍以5系及以下型号为主,但5系及以下材料占比同比下降9个百分点;高镍8系材料占比同比提升9个百分点。


分型号来看,2020年国内高镍三元材料市场基本被容百锂电与天津巴莫垄断,两家合计市占率超过85%。其中,5系列高镍三元材料占比53%,6系列高镍三元材料占比20%,3系列高镍三元材料占比4%,NCA型占比1%。

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图表3:2020年国内高镍三元材料分型号占比情况(单位:%)


3、中国三元正极材料出货量逐年上升,占正极材料比重较高


从出货量情况来看,2016-2020年,中国三元正极出货量由5.4万吨上升至23.6万吨,年均复合增长率达到44.4%。2016-2020年中国三元正极出货量占正极材料比重在33%以上,2020年达到46.3%,占比为较高水平。

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图表4:2016-2020年中国三元正极出货量占正极材料比重情况(单位:万吨,%)


4、中国三元正极材料竞争格局相对分散,头部厂商份额差距较小


我国三元材料的竞争较为激烈,2020年行业CR5约为52%,头部大型厂商之间的份额差距较小。其中,容百科技排名第一,2020年市占率为14%;天津巴莫排名第二,2020年市占率为11%;长远锂科排名第三,2020年市占率为10%。


目前,三元材料正在向中镍高压、高镍演进,技术路径尚未定型且下游需求的成长性高,导致行业的集中度相对分散。

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图表5:2020年中国三元正极材料市占率情况(单位:%)


标签:改性塑料工程塑料化工商道今日头条精细化学品市场评论塑料行业资讯
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